據(jù)中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)消息,2018年7月8日,中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)所屬控股上市公司中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司(“中遠(yuǎn)海控”)(上交所股票代碼:601919;港交所股票代碼:1919)發(fā)布公告,美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“CFIUS”)已確定要約收購(gòu)東方海外(國(guó)際)有限公司(“東方海外” ,港交所股票代碼:316)的交易不存在未解決的美國(guó)國(guó)家安全事宜。
消息稱,就CFIUS而言,中遠(yuǎn)??厝Y子公司Faulkner Global、東方海外已與美國(guó)國(guó)土安全部和司法部簽訂了《國(guó)家安全協(xié)議》,承諾向無(wú)關(guān)聯(lián)的第三方出售東方海外持有及運(yùn)營(yíng)、位于美國(guó)的長(zhǎng)灘(Long Beach,又譯長(zhǎng)堤)集裝箱碼頭的實(shí)體,并在出售完成前把長(zhǎng)灘港集裝箱碼頭的實(shí)體由以東方海外為受益人的美國(guó)信托托管?;谝陨稀秶?guó)家安全協(xié)議》的簽署,本次要約收購(gòu)各方已收到CFlUS于7月6日發(fā)出的信函,指CFlUS確定目前本次要約收購(gòu)不存在未解決的美國(guó)國(guó)家安全事宜。
據(jù)報(bào)道,由香港前特首董建華的父親董浩云創(chuàng)立祖業(yè)的東方海外(00316-HK),去年7月以492.31億港元出售給中遠(yuǎn)???01919-HK)。東方海外在2012年簽下為期40年的租賃合約,租用長(zhǎng)灘碼頭Middle Harbor,價(jià)值46億美元(約358.8億港元),是美國(guó)最大的一次海港交易。去年7月中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)宣布收購(gòu)東方海外,原本也包括了碼頭資產(chǎn)。市傳曾傳聞美國(guó)阻撓影響收購(gòu)進(jìn)度,為解決美國(guó)對(duì)由中國(guó)國(guó)企持有該碼頭的國(guó)家安全擔(dān)憂,為獲得美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)(CFIUS)批準(zhǔn),中遠(yuǎn)海運(yùn)就東方海外位于美國(guó)的長(zhǎng)灘港貨柜碼頭資產(chǎn),與美國(guó)當(dāng)局達(dá)成了安排協(xié)議,同意向無(wú)關(guān)聯(lián)第三方出售長(zhǎng)灘港貨柜碼頭。
為順應(yīng)航運(yùn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展,中遠(yuǎn)??赜?017年7月9日發(fā)布公告,其全資子公司Faulkner Global攜手上港集團(tuán)BVI向東方海外全體股東發(fā)出要約收購(gòu)。收購(gòu)?fù)瓿珊?,中遠(yuǎn)??卦谌蚣b箱航運(yùn)業(yè)的領(lǐng)先地位將進(jìn)一步加強(qiáng),不僅能實(shí)現(xiàn)規(guī)模上的突破,同時(shí)還能充分發(fā)揮旗下中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)與東方海外的協(xié)同效益,通過優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率,增強(qiáng)盈利能力,共同實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
6月29日,中遠(yuǎn)海控收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局做出的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不予禁止決定書》,決定對(duì)其收購(gòu)東方海外股權(quán)交易不予禁止,交易各項(xiàng)先決條件全部滿足。隨后,聯(lián)合要約方于7月6日向東方海方所有股東發(fā)出要約的綜合文件,F(xiàn)aulkner Global及上港集團(tuán)BVI以每股港幣78.67 元作價(jià),正式向東方海外全體股東要約,接納要約的最后日期為2018年7月27日。
7月6日同日,中遠(yuǎn)??匕l(fā)布公告稱,為確保在要約收購(gòu)?fù)瓿珊?,東方海外的上市地位得以維持,中遠(yuǎn)??厝Y子公司Faulkner Global與PSD Investco(絲路基金有限責(zé)任公司下屬)、Crest Apex(長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司間接持有的下屬公司)及融實(shí)國(guó)際(國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司下屬企業(yè))等三家機(jī)構(gòu)達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,若東方海外在要約收購(gòu)?fù)瓿珊蟮墓姵止闪康陀?5%,F(xiàn)aulkner Global將最多出讓東方海外全部已發(fā)行股份的15.1%給上述投資者,PSD Investco、Crest Apex及融實(shí)國(guó)際將最多分別認(rèn)購(gòu)東方海外全部已發(fā)行股份的7.73%、4.99%及2.38%。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議實(shí)施完成后,東方海外的股東基礎(chǔ)將進(jìn)一步加強(qiáng)及優(yōu)化,有助其業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。
據(jù)披露,交易對(duì)方CrestApex是一家注冊(cè)在英屬維爾京群島的公司,是長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司間接非全資附屬公司,主要從事投資控股。長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司系香港首富李嘉誠(chéng)旗下,是一家注冊(cè)在開曼群島的豁免有限責(zé)任公司,在香港聯(lián)交所上市。
融實(shí)國(guó)際是一家注冊(cè)在香港的公司,為國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司的全資子公司,主要從事投資控股。公開信息顯示,國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司為國(guó)務(wù)院國(guó)資委下屬的中央企業(yè),從事四項(xiàng)戰(zhàn)略性業(yè)務(wù),包括基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)和國(guó)際貿(mào)易。其投資組合包括國(guó)營(yíng)及民營(yíng)企業(yè)在股權(quán)投資及全資公司方面的組合。
據(jù)披露,PSDInvestco是一家注冊(cè)在開曼群島的豁免有限責(zé)任公司,為絲路基金間接全資持股的下屬公司,主要從事投資控股。公開信息顯示,絲路基金是一家市場(chǎng)化、國(guó)際化、專業(yè)化的中長(zhǎng)期開發(fā)投資機(jī)構(gòu),廣泛投資于“一帶一路”倡議框架下的基礎(chǔ)設(shè)施、能源資源、產(chǎn)能合作和金融合作等領(lǐng)域。