根據(jù)該等買賣協(xié)議買賣東方海外國際股份僅將于東方海外國際公眾持股量低于25%(按《上市規(guī)則》第8.08(1)(a)條所規(guī)定)時發(fā)生以及限于出售有關(guān)東方海外國際股份數(shù)目將會恢復(fù)公眾持股量。

根據(jù)聯(lián)合公告所載要約條款，倘要約獲全數(shù)接納，中遠(yuǎn)海運(yùn)要約人與上港集團(tuán)(600018)要約人Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited將分別持有東方海外國際已發(fā)行股本總額90.1%及9.9%。根據(jù)《上市規(guī)則》，上港集團(tuán)要約人持有的東方海外國際股份(低于10%)將計入公眾持股量而中遠(yuǎn)海運(yùn)要約人持有的東方海外國際股份將不會計入公眾持股量。

為讓中遠(yuǎn)海運(yùn)要約人維持其股權(quán)不高于75%及將東方海外國際股份公眾持股量恢復(fù)至25%(按《上市規(guī)則》第8.08(1)(a)條所規(guī)定)，中遠(yuǎn)海運(yùn)要約人將會出售占東方海外國際已發(fā)行股本總額最多15.1%的東方海外國際股份。

根據(jù)該等買賣協(xié)議條款，倘東方海外國際公眾持股量于要約截止時低于25%，則中遠(yuǎn)海運(yùn)要約人將會按以下方式出售且該等買方將會購買剩余股份(即中遠(yuǎn)海運(yùn)要約人須將予出售的東方海外國際股份以恢復(fù)東方海外國際公眾持股量)：

(i)長和實業(yè)(00001.HK)間接非全資附屬Crest Apex將會收購首批東方海外國際股份，最多約3122.71萬股東方海外國際股份(占東方海外國際已發(fā)行股本總額約4.99%)，代價為每股東方海外國際股份78.67港元;

(ii)國投全資附屬融實國際將會收購下一批東方海外國際股份，最多1490萬股東方海外國際股份(占東方海外國際已發(fā)行股本總額約2.38%)，代價為每股東方海外國際股份78.67港元;及

(iii)絲路基金間接全資附屬PSD Investco將會收購余下剩余股份，即最多約4836.77萬股東方海外國際股份(占東方海外國際已發(fā)行股本總額約7.73%)(假設(shè)要約獲全數(shù)接納)，代價為每股東方海外國際股份78.67港元。

待該等交易完成后，Crest Apex、融實國際及PSD Investco將分別持有東方海外國際已發(fā)行股本總額最多4.99%、2.38%及7.73%。

倘東方海外國際股份于該等交易完成日期的所報股份價格接近每股東方海外國際股份為78.67港元的銷售價格，則該等交易將不會有收益或虧損于中遠(yuǎn)海運(yùn)控股集團(tuán)的收益表中確認(rèn)，且該等交易將會計入與非控股股東交易。該等買賣協(xié)議的現(xiàn)金所得款項將用于補(bǔ)充中遠(yuǎn)海運(yùn)控股集團(tuán)的營運(yùn)資金。要約完成后，東方海外國際將成為中遠(yuǎn)海運(yùn)控股的附屬公司。

公告稱，訂立Crest Apex買賣協(xié)議展現(xiàn)訂約方深化未來商業(yè)聯(lián)系的長期承諾，且因長和實業(yè)于“一帶一路”沿線經(jīng)營多個港口，符合中國“一帶一路”的策略方針。這可促進(jìn)中遠(yuǎn)海運(yùn)控股與長和實業(yè)之間加強(qiáng)合作，通過優(yōu)化營運(yùn)效率發(fā)展現(xiàn)有共同投資港口資產(chǎn)以達(dá)致投資回報增加。此外，兩個集團(tuán)的港口及航運(yùn)業(yè)務(wù)之間增加合作將會達(dá)致進(jìn)一步協(xié)同效益，長遠(yuǎn)為雙方帶來利益。中遠(yuǎn)海運(yùn)控股董事會相信深化商業(yè)聯(lián)系將會促進(jìn)雙方合作優(yōu)勢并提高各自的股東回報。

此外，在絲路基金及國投(兩者均為經(jīng)驗豐富的機(jī)構(gòu)投資者)支持下，將于要約完成后進(jìn)一步加強(qiáng)東方海外國際的股東基礎(chǔ)。